El Grupo BEI, el ICO y Banco Sabadell firman acuerdos para destinar €936 millones de nueva financiación a pymes y proyectos ecológicos en España

El Grupo BEI, formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), ha invertido junto con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en tramos sénior y mezzanine de una nueva emisión de bonos de titulización de activos (BTA) originada por Sabadell Consumer Finance. Su objetivo es dar apoyo a las necesidades de capital circulante y liquidez, además de atender las limitaciones de inversión de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas de mediana capitalización españolas. Parte de la financiación se destinará también a proyectos ecológicos.

Gran parte de los beneficiarios finales de este acuerdo para pymes procederán de las regiones menos desarrolladas consideradas por la UE, cuyo producto interior bruto per cápita es inferior al 75% del promedio de la UE y en las que es especialmente difícil acceder a financiación.
Como parte de la operación, el BEI adquiere distintos tramos de titulización por valor de €350 millones, mientras que el FEI invierte €30 millones. La participación del ICO en esta operación de bonos de titulización de activos se traduce en una inversión total de €95 millones. El total de las inversiones de esta operación permitirá al Grupo Banco Sabadell canalizar €936 millones a la economía real.

La inversión total del Grupo BEI (€380 millones) se desarrolla mediante una sola titulización, una estructura que ha sido diseñada para alcanzar una eficiencia óptima.

El objeto general de la operación es facilitar el acceso a la financiación por parte de pymes y empresas de mediana capitalización, al tiempo que promueve y acelera la inversión del sector privado. Esta operación resolverá las necesidades de capital circulante y liquidez, y atenderá las limitaciones de inversión a las que se enfrentan estas empresas como consecuencia de la pandemia de coronavirus, la guerra de Ucrania, las persistentes presiones inflacionistas y las subidas de tipos de interés, entre otras cuestiones.

La actual operación de titulización tiene un componente verde ligado a la inversión de €30 millones del FEI. Banco Sabadell creará una nueva cartera de préstamos para pymes por valor de €60 millones, de los que en torno a una tercera parte será financiación para proyectos verdes.

“El Grupo BEI une fuerzas con ICO y Banco Sabadell de nuevo, y damos un paso más en el desarrollo de soluciones de crédito atractivas que contribuyen a mantener las actividades de pymes y empresas de mediana capitalización”, ha asegurado el vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho Félix. “La particular relevancia de esta operación es su foco en promover el crecimiento equitativo y la convergencia entre las regiones de la UE, que constituye uno de los objetivos clave de las actividades del BEI en la UE”.

En palabras de Antonio Cordero, director general de financiación y estrategia del ICO: “Nos complace colaborar con el Grupo BEI y Banco Sabadell para desarrollar esquemas de colaboración público-privada con el objetivo de canalizar financiación hacia las empresas españolas. Esta operación está alineada con la estrategia 2022-2027 del Grupo ICO, cuyos planes de acción respaldan el crecimiento de las pymes españolas, así como la cohesión social y territorial”.

“Las pymes y pequeñas empresas de mediana capitalización son un factor clave del desarrollo económico y el empleo. Para el FEI es un orgullo contribuir a movilizar nuevas soluciones de financiación y a impulsar el crecimiento económico, socialmente inclusivo y verde en España. La inversión del FEI es un reflejo de nuestro compromiso con el apoyo a la transformación ecológica y sostenible de la economía española”, ha señalado Marjut Falkstedt, consejera delegada del FEI.

Eduardo Currás De Don Pablos, Director General Adjunto y Director Banca de Empresas Banco Sabadell, ha declarado: “El Grupo BEI, formado por el BEI y el FEI, así como el Instituto del Crédito Oficial (ICO) han sido históricamente unos organismos claves para apoyar el desarrollo empresarial en España. Para Banco Sabadell siempre ha sido muy importante poder colaborar con estos organismos, con la finalidad de ofrecer las mejores condiciones de financiación de los proyectos empresariales de nuestros clientes. Esta línea es especialmente importante y oportuna, por la magnitud de la misma y el momento de recuperación e inversiones de futuro, que están gestionando nuestros clientes empresas”.

Información general

Acerca del Grupo BEI 
El Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI), formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), reportó una financiación total firmada en 2022 en España que superó los €9.900 millones y que incluyó cifras récord de apoyo a proyectos de acción climática y sostenibilidad medioambiental.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea cuyos accionistas son sus Estados miembros. El BEI proporciona financiación de largo plazo a inversiones sólidas que contribuyen al logro de los objetivos de la política de la UE.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) tiene como misión principal apoyar a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) europeas ayudándolas a acceder a la financiación. El FEI diseña y desarrolla instrumentos de capital riesgo y crecimiento, garantías e instrumentos de microfinanciación destinados específicamente a este segmento del mercado. Mediante su actividad, el FEI contribuye a la consecución de objetivos políticos clave para la UE, como la competitividad y el crecimiento, la innovación y la digitalización, el impacto social, las capacidades y el capital humano, la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental.

Acerca del ICO
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es un banco de fomento español de titularidad pública adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España. Apoya proyectos empresariales innovadores y sostenibles en España y en otros mercados mediante la concesión de préstamos y otras formas de financiación, contribuyendo así al crecimiento sostenible. Como banco nacional de fomento, ofrece financiación a las empresas, sobre todo a pymes y autónomos.

Acerca de Banco Sabadell
Con más de 140 años de historia, Banco Sabadell encabeza el cuarto grupo bancario privado español. Actualmente supera los €248.000 millones en activos totales y recibe la confianza de más de 11,6 millones de clientes con los que establece relaciones duraderas. El Grupo cuenta con una sólida franquicia en España y ocupa una clara posición de liderazgo en el segmento de empresas. Además, continúa avanzando en la transformación de su negocio retail hacia un modelo de banca digital. 

Desde sus inicios, la voluntad de Banco Sabadell ha sido ayudar a personas y empresas a hacer realidad sus proyectos, anticipándonos y ocupándonos de que tomen las mejores decisiones económicas. Lo hacemos mediante una gestión responsable y comprometida con el medio ambiente y con la sociedad. www.grupbancsabadell.com