El ICO emite su sexto bono verde por importe de 500 millones de euros para financiar proyectos con impacto medioambiental positivo
19 March 2024
- El 75% de la operación se ha colocado entre cuentas internacionales, lo que muestra la confianza de la base inversora en el papel del ICO como emisor de bonos sostenibles
- Con esta esta operación el volumen total emitido por el ICO en bonos verdes alcanza 3.000 millones de euros, con los que se han financiado proyectos de empresas españolas que generan un ahorro de más de 1.164.000 toneladas anuales de CO2
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado al mercado su sexto bono verde, por importe de 500 millones de euros a un plazo de siete años. Con esta operación, el ICO eleva hasta 3.000 millones el volumen captado con las transacciones de bonos verdes y afianza su posición como emisor de referencia en los mercados de deuda sostenible.
Los recursos captados con este bono se destinarán a financiar proyectos que potencien la transición ecológica y el desarrollo de las finanzas sostenibles, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con las emisiones de bonos verdes realizadas hasta la fecha, el ICO ha impulsado 44 proyectos de energías renovables y transporte limpio de empresas españolas, que han movilizado una inversión aproximada de 18.900 millones de euros y evitarán la emisión de más de 1.164.000 toneladas de CO2 anuales.
Alta demanda de inversores internacionales
La transacción ha tenido una extraordinaria acogida por parte de los inversores, llegando a registrar una demanda cercana a 3.900 millones de euros. Finalmente, el libro de órdenes cerró con una demanda superior a 3.000 millones de euros, más de seis veces el volumen emitido.
La gran demanda originada, ha permitido ajustar el diferencial sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo que inicialmente se había fijado en 17 puntos básicos, a un diferencial de 11 puntos básicos.
La calidad del libro de órdenes se refleja en la participación de cuentas internacionales, entre las que se ha distribuido el 75% de la emisión. Asimismo, cabe señalar que el 47% de la emisión se ha colocado entre inversores calificados como ESG.
Esta distribución da muestra de la confianza de los inversores en el papel del ICO, tanto como emisor de bonos sostenibles como en la actividad que desarrolla financiando proyectos que impulsan la transición verde.
La operación ha sido dirigida por BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole (CA-CIB), HSBC y Santander y paga un cupón del 3,05%.
En la distribución geográfica, destaca la participación de inversiones de Alemania y Austria, que han adquirido el 24% de la emisión. También es importante la presencia de cuentas de Asia, entre las que se ha colocado el 10% del volumen emitido.
En cuanto a distribución por tipo de inversor cabe señalar el papel de las gestoras de fondos, que han adquirido el 37% del total, seguidas de bancos (30%), y bancos centrales e instituciones oficiales (23%). Por su parte, las aseguradoras y fondos de pensiones han comprado el 10%.
ICO: emisor de referencia de bonos sostenibles
El ICO es un referente en el mercado europeo de bonos sostenibles, con 16 emisiones (10 sociales y 6 verdes) por importe de 8.052 millones de euros que se canalizan hacia proyectos de compañías españolas para impulsar el crecimiento sostenible.
Además, el ICO es impulsor de los marcos de referencia de bonos sociales de la International Capital Market Asociation (ICMA) y es miembro del Consejo Asesor del Comité Ejecutivo de los Principios de los Bonos Verdes y de los Principios de los Bonos Sociales (Advisory Council of the GBP and SBP Executive Committee).
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