Las Sociedades de Garantía y CERSA lanzan Aquisgrán, una iniciativa pionera en Europa para la financiación de pymes, financiada por el FEI y el ICO

Aquisgrán, un fondo de titulización promovido por SGR-CESGAR, mejorará el acceso al crédito a pymes y autónomos españoles, diversificando sus fuentes de financiación más allá del canal bancario tradicional, y captando fondos en el mercado de renta fija. Aquisgrán inaugura una forma de financiación nueva en Europa, muy escalable, y que permitirá a los inversores tener una exposición directa a las pymes, que son la columna vertebral de la economía europea.

El fondo financiará préstamos a pymes de unos 100.000 euros de promedio, que habrán sido originados y garantizados por las SGR, y que se beneficiarán de una contragarantía de CERSA. Inicialmente, Aquisgrán financiará los préstamos con recursos procedentes de Banco Caminos, que suscribirá hasta 20 millones de euros en bonos emitidos por el fondo, y posteriormente mediante la emisión de hasta 150 millones de euros en bonos de titulización, que serán suscritos progresivamente por el ICO, respaldado por una garantía bilateral del FEI.

Una de las prioridades de Aquisgrán será apoyar inversiones en pymes que fomenten la sostenibilidad climática, cuya promoción es un objetivo fundamental para el FEI.

Los bonos cotizarán en el mercado alternativo de renta fija (MARF), ya que el objetivo de Aquisgrán es que, en un futuro próximo, sus bonos sean suscritos por inversores institucionales privados.

Intermoney ha tenido un papel clave en el diseño innovador de la estructura del fondo, trabajando estrechamente con SGR-CESGAR y Aquisgrán durante cuatro años, con el asesoramiento legal de Gomez-Acebo & Pombo. Copernicus hará el `servicing" de los préstamos.

En la ceremonia de firma hoy en Madrid, el consejero delegado del FEI, Alain Godard ha afirmado: "El FEI está comprometido a promover las titulizaciones como una forma muy eficiente de atraer financiación a las pymes. Hemos apoyado durante años a las SGR a través de CERSA, y estamos encantados de continuar haciéndolo mediante este proyecto innovador, que podrá escalarse y replicarse en otros países europeos que, como España, cuenten con sistemas nacionales de garantías sólidos, que podrían ser la base de una nueva forma de financiación para las pymes europeas".

El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, ha destacado que "Esta iniciativa significa un paso más en el trabajo conjunto que ICO está llevando a cabo con  FEI, CERSA y las SGR en colaboración público privada para impulsar el crecimiento y la competitividad de las pymes españolas. Operaciones como la que estamos firmando hoy son particularmente relevantes, ya que abren canales complementarios para las pymes que les permiten diversificar sus fuentes de financiación, reforzando así el papel clave que juegan en el proceso de recuperación y transformación de nuestra economía".

Enrique Serra, CEO of Banco Caminos ha señalado: "Estamos orgullosos de ser el primer inversor privado en Aquisgrán y de financiar a las pymes españolas a la vez que invertimos en un bono con una relación riesgo rentabilidad muy atractiva. Este proyecto refleja nuestro propósito de ser un banco de profesionales para profesionales y nuestro firme compromiso con ayudar a autónomos y a pymes a impulsar sus negocios".

Eusebio Martin, director general de Aquisgrán, ha destacado: "Esta financiación hará posible que pymes que no puedan acceder a la financiación bancaria tengan la posibilidad de conseguir los fondos que necesitan para hacer realidad sus proyectos. El ser el nexo entre las SGR y el Mercado de Valores nos permitirá canalizar importantes recursos financieros hacia las pymes".

Galo Gutiérrez, presidente de CERSA, ha subrayado: "CERSA, como el instrumento del Ministerio de Industria en el Sistema Nacional de Garantías, tiene como una de sus prioridades estratégicas la promoción de la financiación no bancaria para pymes. Al designar a Aquisgrán como una entidad no bancaria aprobada para alcanzar este objetivo, estamos también reforzando nuestra colaboración con el FEI, el ICO y las SGR".

Para Antonio Couceiro, presidente de CESGAR: "Aquisgrán es el resultado de una vieja ambición de las SGR que, con sus 40 años de historia, son conscientes de la necesidad que tienen las pymes de complementar la financiación bancaria con otras fuentes. Además, para las SGR el hecho de poder ofrecer un producto propio les permitirá aumentar su actividad, visibilidad y relevancia, así como tener un mayor impacto en las pymes".

Más información:

Sobre el FEI

El Fondo Europeo de inversiones es parte del grupo del Banco Europeo de Inversiones. Su misión central es apoyar a las pymes de Europa ayudándolas a acceder a la financiación. El FEI diseña y desarrolla instrumentos de capital riesgo y capital de crecimiento, garantías y microfinanzas que se dirigen especialmente a este segmento de mercado. De esta manera el FEI desarrolla los objetivos de la Unión Europea en apoyo de la innovación, la investigación y desarrollo, el emprendimiento, el crecimiento y el empleo.

Sobre ICO:

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), que este año conmemora su 50 aniversario,  es una Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El ICO se ha convertido en un organismo referente en la financiación tanto de las pymes como de los proyectos de inversión a gran escala. El ICO contribuye al crecimiento sostenible, fomentando aquellas actividades económicas que, por su importancia social, cultural, innovadora o medioambiental, merecen promoción y desarrollo.

Sobre Banco Caminos

Banco Caminos es una entidad financiera ligada desde su nacimiento al colectivo de los ingenieros de caminos canales y puertos, así como a otros sectores y actividades relacionadas. Banco Caminos nace en Madrid en 1977 como Caja de Crédito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Sociedad Cooperativa y en 2008 se transforma en Banco Caminos S.A. Actualmente forma parte de Grupo Caminos, uno de los grupos de referencia en la banca especializada española, que incluye dos bancos (Banco Caminos y Bancofar), una gestora de inversión (Gestifonsa) y un promotor de seguros (FAM).

Sobre Aquisgrán.

Aquisgrán Finance fue creada en 2017 a iniciativa de las SGR para promover el lanzamiento de Aquisgrán Fondo de Titulización y emitir los préstamos que serán financiados por este.

Sobre CERSA

CERSA es una entidad financiera adscrita al Ministerio de Industria que, mediante su cobertura por reafianzamiento, facilita el acceso a financiación a pymes avaladas por las SGR. De esta manera, CERSA apoya actualmente a más de 60.000 pymes.

Sobre CESGAR

CESGAR es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1980, con las funciones de coordinación, cooperación, defensa y representación de los intereses de las 18 Sociedades de Garantía Recíproca existentes en España. Promueve acuerdos con instituciones, desarrolla una labor de asesoría, realiza estudios y estadísticas y planes de formación. CESGAR ostenta la vicepresidencia de la Asociación Europea de Caución Mutua (AECM) y está integrada en CEOE-CEPYME.

Sobre Intermoney

Fundada en 1984, Intermoney (CIMD) es una de las firmas financieras no bancarias líderes en el sur de Europa. Con más de 300 empleados en diez empresas especializadas, cubre un amplio espectro de productos y soluciones en el mercado de capitales.

Contacto Prensa:

EIF: Lorenzo Squintani / l.squintani@eib.org

ICO : Begoña Amores / begonia.amores@ico.es / +34 915921641

CESGAR: Sonsoles Lumbreras comunicacion@cesgar.es / 617 106 776

CERSA: Álvaro Fernández de Navarrete afnavarrete@cersa-sme.es / +34 690686973

Banco Caminos: Lucas Serrano Fernández lserrano@bancocaminos.es